複雑な税務相談業務の効率化と付加価値の向上、さらに職員の生産性向上を目指して、明治通り税理士法人様はチーム全体で生成AIを活用したチャット形式の『税務相談ロボット』を導入しました。税理士だけではなく、スタッフも活用できるこの相談ロボットにより、多様な質問への迅速かつ的確な対応、最新情報の取得、質の高い回答作成を実現し、顧客サービスの向上を目指しています。さらに、バックオフィス業務の生産性が飛躍的に向上し、職員一人ひとりが、より付加価値の高い業務に集中できる環境づくりにもチーム一丸となって取り組んでいます。
本事例では、導入の背景、得られた効果、具体的な活用方法、そして明治通り税理士法人様の企業理念と未来への展望をご紹介します。
導入の背景
税務相談ロボット導入を決定するきっかけや動機について教えてください。
吉田先生：明治通り税理士法人は、多種多様な業種・規模の顧客に対し、チーム一丸となって質の高い税務相談サービスを提供してきました。しかし、顧客からの質問は多岐にわたり、各担当者が通達や国税庁の公開資料等を調べる必要があり、都度、多くの時間を費やしており、税務相談業務の効率化が必要だと感じていました。業種や規模によっては、同じ質問でも全く異なる回答が求められることがあります。これまで、従来の検索方法では、最適な回答を見つけるための手間が大きかったことも課題でした。特に法令関係の通達については、ある程度の見当をつけないと到達できませんし、調べるのにかなりの時間がかかっていました。ネットや書籍を使って調べることもありましたが、それでも時間がかかる点が課題でした。そのため効率化が求められていました。
さらに、経験の浅い担当者や専門外の分野に対応する際には、先輩や他のメンバーのサポートが必要となり、結果としてチーム全体の業務負担が増えることも課題となっていました。こうした状況を改善し、チーム全体でより効率的かつ高品質なサービスを提供できるよう、『税務相談ロボット』の導入を検討するに至りました。
導入の効果
相談ロボットを導入後、業務の効率はどのように改善されましたか？
吉田先生：私は、税務相談ロボットを「答え合わせ」のような感覚で活用しています。例えば、課税対象となるものを大まかに調べる際、相談ロボットに入力することで、おおよその目安を得ることができます。また、一度ネットで調べた内容を確認する目的でも使用しています。相談ロボットは常に最新の情報を提供してくれるため、現行の条文や法令に基づいた正確な内容を確認できる点も非常に助かっています。
従来の検索ツールでは、キーワード検索を行い、複数の回答の中から適切なものを選び、自分で精査する必要がありました。そのため、情報収集には手間がかかり、法令の詳細を掘り下げる作業も求められました。しかし、相談ロボットを導入してからは、こうした手間が大幅に削減され、効率的に必要な情報を得られるようになりました。
これにより、顧問先への回答時間が短縮され、満足度の向上にもつながっています。さらに、チームとしても基本的な問い合わせ対応にかかる時間を削減できるため、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
先生方とスタッフでは異なる点があるかと思いますが、実際にスタッフの方々も活用されているのでしょうか？
吉田先生：スタッフも今後、さらに積極的に活用していくことが期待されます。やはり、回答の文章を一から作成する必要がないという点は、大きなメリットですね。ただ、そのまま使うわけにはいかない部分もあるため、少し手直しを加えながら、より実務で活用しやすい形にしていくことが重要です。
スタッフが事務所内の有資格者に質問する前の下調べにも有効です。
また、生成AIは質問の仕方により、回答の精度が変わってくるので、スタッフがこのツールの使い方を習熟することで、さらに業務の効率化に繋がることを期待しています。
それにより、各メンバーが専門性を活かした業務に注力できると考えています。
