税務相談 の 新時代

顧問先からの問い合わせは多岐にわたり、各担当者が通達や国税庁の公開資料等を調べる必要があり、 都度、多くの時間を費やしています。
業種や規模によっては同じ質問でも全く異なる回答が求められることがあります。

従来の検索方法では最適な回答を見つけるための手間が大きく、特に法令関係の通達については、
ある程度の見当をつけないと到達できませんし、調べるのにかなりの時間がかかっていました。
さらに、経験の浅い担当者や専門外の分野に対応する際には、先輩や他のメンバーのサポートが必要となり、結果としてチーム全体の業務負担が増えることも課題となっていました。
『税務相談ロボット』は、税務に関する悩みを生成AIのチャットに質問するだけで、出典の明示と共に要約した文章を作成してくれます。

税務相談ロボットを「答え合わせ」のような感覚で活用しています。
一度ネットで調べた内容を確認する目的でも使用しています。
インターネット上には信頼性の低い情報も多く存在しますが、税務相談ロボットでは根拠となる法令や通達などのオフィシャルデータが出典として明示されるため、原典に立ち返ることが容易になります。
この点も非常に有益だと感じています。
税務相談ロボットは常に最新の情報を提供してくれるため、現行の条文や法令に基づいた正確な内容を確認できる点も非常に助かっています。

税務相談ロボットは常に最新の公開情報を学習しています。税制改正や会計基準の変更による最新情報に簡単にキャッチアップすることができます。
回答の根拠資料には国税庁・その他省庁・地方自治体などのオフィシャル情報のみを使用。
法令や通達、判例等を学習しています。

「質問から検索用のワードを生成AIでベクトル化。専用の学習データを蓄積したRAG（Retrieval-Augmented Generation）[※1]を検索し、質問との符合性の観点から総合的なスコアが高い資料を複数抽出し、それを用いて回答を生成します。
回答に使用した参考資料は、根拠資料として提示します。

税務に特化した専用の学習データを検索することで、ハルシネーションの発生を大幅に低減しているんだね。質問の内容と関連性の高いオフィシャルデータを検索し、回答とともに根拠資料を提示してくれるのは、便利だね！

インターネットの検索では、情報を集める時間とその情報が正しいか、最新の基準であるかといった確認に時間がかかっていました。
「税務相談ロボット」ではチャットに質問するだけで最適な回答と根拠となる資料が提示されます。スタッフが事務所内の有資格者に質問する前の下調べにも有効です。
回答の根拠となる出典情報と連携していることで、顧問先に説明する際に説得力が増します。回答はPDFで出力したり、回答右上のコピー機能で回答文やURLを張り付けるといった方法で、情報を整理して伝えることもできます。
資料作成にかかる時間が大幅に削減できますね。

従来はお客様への回答文章をゼロから組み立てていました。
回答の文章を一から作成する必要がないという点は、大きなメリットですね。
そのまま使うわけにはいかない部分もあるため、少し手直しを加えて修正する際にも、回答とともに提示される根拠資料が役に立ちます。

グループで「税務相談ロボット」を使うことで、業務効率が向上します。
例えば、スタッフによる調査、回答の下書き、根拠資料に基づく資料作成、上司による確認までのスピードが大幅に上がります。
チャット履歴や、作成した資料をナレッジベース化・共有することで、誰が作成しても統一感のある説明資料が作成できます。
顧問先への回答時間が短縮され、満足度の向上にもつながっています。
チームとしても基本的な問い合わせ対応にかかる時間を削減できるため、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

「税務相談ロボット」はユーザ数の制限なし。追加料金なく複数ユーザーで質問回数をシェアすることができます。
税理士先生が確認する際にも、スタッフが調べものをする際にも、組織全体での利用が可能です。
組織の規模や利用人数に合わせて月に50問、100問、500問、1000問の質問回数のプランを選択できます。繁忙期には、質問回数を追加購入することもできます。

ユーザーのチャット履歴の閲覧、ダウンロードが可能です。ナレッジの蓄積や税務相談の分析や対策に役立ちます。
過去のチャット履歴を確認し、どのようやりとりをしているか確認できるほか、経験の浅いメンバーの質問の仕方を指導する、事務所内のFAQを作成するなど、教育にも役立ちますね。

経験の浅いメンバーがどのような課題と向き合っているかを把握できるのは便利ですね。
よくある問い合わせのテーマについて共通の「質問テンプレート」やプロンプトを作成することで、誰が対応しても一定の品質・説明レベルを確保できます。

（例）特例措置についての質問テンプレート　　「」内に特例を記載
以下の観点から、「相続により取得した非上場株式がみなし配当の取扱いにならない」特例を適用するための注意点を教えてください。
特例の適用条件：
必要な手続き：
法的根拠：
その他注意事項：

通勤中・外出先・待ち時間など、パソコンがなくても質問や相談が可能です。
スマートフォンでは音声で話しかけ、入力の手間を省くことができます。
24時間365日、チャットに質問するだけでAIが最適な回答と根拠となる出典をセットで提示してくれます。

顧問先からの質問に対して、その場で要点を整理・回答案を作成することができます。

質問例：「交際費と会議費の判断基準を、顧問先に説明しやすい形でまとめて」

スマホで検索よりも文脈に沿った要約や説明を得られるため、会話の下支えになります。オフィシャルで信頼性の高い根拠資料をあわせて提示してくれるのも便利ですね。
関連する税法・通達・判例などの概要を素早く整理できるのもありがたいです。